Un largo apartamento construido en 1905. Tiempo presente. La novia de John, Ingrid, acaba de dejarle y se ha ido con otro. John está aún enamorado de ella y ella le echa en cara que lo dejó por su "extraño comportamiento", su conducta violenta y sus extrañas formas de excitarse. John no entiende nada, él nunca ha sido violento ni ha tenido formas extrañas de excitarse. El es un tipo extremadamente pacífico y responsable y no sabe por qué le dice eso. Un día conoce a sus vecinas de al lado, Anne y Kim, dos preciosas mujeres quienes lo invitan a su apartamento. Este está lleno de latas de conserva y jarras de agua, como si fueran a esperar algo. John está sorprendido de no haberlas conocido antes porque después de un rato parecía que las dos mujeres lo conocían a él y a su ex novia perfectamente espiándoles. John se siente incómodo y se va enfurecido, pero Anne lo convence para que se quede y esté pendiente de Kim, quien dice que es su hermana. Anne dice que Kim está enferma porque el hombre que vivía en el apartamento de John la tuvo prisionera allí y la agredió, y desde entonces Kim no se atreve a dejar el edificio. Esta es la razón de por qué ellas tiene comida guardada. John está de acuerdo en estar pendiente de Kim y vuelve al apartamento de las chicas. Kim niega que ella es hermana de Anne, y le confiesa que a la que agredieron fue a Anne. Kim intenta seducir a John, pero no hasta que ella lo ataca físicamente y le pega en la cara, John reacciona y se defiende. En la consiguiente batalla, debido a la sangre John se excita por vez primera en meses y acaban teniendo un violento y sangriento sexo. Pero ese será sólo el inicio de la pesadilla psicológica al que le llevarán sus vecinas...